Check-up
1) Qual a sua relação com o dinheiro?
Complicada. Costumo ter desafios e, eventualmente, me desorganizo.
Tranquila. Sou organizado e controlo bem os meus recursos.
Indiferente. Vivo o dia a dia e não costumo planejar meus próximos passos.
2) Possui controle do seu orçamento, sabendo exatamente as suas receitas e despesas?
Sempre. Tenho todos os registros do meu orçamento.
Às vezes. Analiso em períodos aleatórios para acompanhar se existe algo de errado.
Nunca. Não tenho controle do meu orçamento.
3) Transformaria facilmente o seu patrimônio em dinheiro a curto prazo?
Em parte. O patrimônio está bem dividido entre ativos financeiros e imobilizados.
Não. A maioria do meu patrimônio está em ativos imobilizados.
Sim. A maioria do meu patrimônio está em ativos financeiros.
4) Em caso de emergências, considera que o seu patrimônio, sua família e você estão protegidos?
Sim. Estou resguardado em caso de emergências.
Em parte. Tenho dúvidas de como melhorar a proteção.
Não. Não considero que estou completamente protegido.
5) Considera que possui uma reserva de emergência em ativos financeiros suficiente para imprevistos?
Em parte. Ainda tenho dúvidas sobre o valor e/ou aplicação escolhida.
Sim. Estou totalmente confortável com o valor e a aplicação escolhida.
Não. Certamente devo avaliar o valor necessário e/ou a aplicação escolhida.
6) Sabe identificar os melhores investimentos para alcançar seus objetivos?
Não. Não sou familiarizado com o mundo dos investimentos.
Tenho dúvidas. Acompanho os investimentos e gostaria de aprender mais.
Sim. Estudo os investimentos para fazer as melhores escolhas.
7) Possui conhecimento sobre como funciona a previdência privada?
Parcial. Conheço superficialmente a previdência privada.
Conheço. Estudo o assunto e estou confortável com minhas escolhas.
Não conheço. Gostaria de aprender mais.
8) Sabe o valor necessário que deve poupar para a renda de aposentadoria que deseja ter?
Sim. Tenho certeza do que é necessário.
Não. Nunca fiz o planejamento nesse sentido.
Tenho uma ideia. Acredito que valeria a pena revisar.
9) Costuma se planejar financeiramente para realizar seus objetivos (viagens, imóveis, veículos etc.)?
Nunca.
Às vezes.
Sempre.
10) Tem conhecimento sobre como funciona o processo de sucessão patrimonial, suas burocracias e as estratégias que poderia utilizar para facilitar os trâmites?
Total. Tenho um plano sucessório definido.
Parcial. Já refleti, porém, não tenho uma estratégia definida.
Nenhum. Não tenho ideia.
11) Idade*
e renda mensal média de*
.
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